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  財(cái)務(wù)規(guī)劃師的個(gè)人背景

  決定找財(cái)務(wù)規(guī)劃師為你服務(wù)之前，務(wù)必詳查他是否曾涉及個(gè)人操守問(wèn)題，并清查他是否涉及尚未了結(jié)的仲裁案，這可從各級(jí)政府機(jī)關(guān)或金融業(yè)界打聽求證。

  你可以不理會(huì)財(cái)務(wù)規(guī)劃師天花亂隊(duì)的推銷詞，但務(wù)必了解他的教育程度、能力和操守。付費(fèi)給財(cái)務(wù)規(guī)劃師的目的是要他為你提出中肯的投資計(jì)劃，為你找最合適的投資標(biāo)的。不要只聽他們的花言巧語(yǔ)就相信，成為出錢給他玩樂(lè)的冤大頭。

  可向政府機(jī)關(guān)或金融界打聽你想請(qǐng)的財(cái)務(wù)規(guī)劃師的操守，并查證是否涉及尚未了結(jié)的仲裁案。

  你可以要財(cái)務(wù)規(guī)劃師出示一些目前經(jīng)理的客戶個(gè)案，從中挑出與你情況接近的，向他要為這些客戶所作的財(cái)務(wù)規(guī)劃副本，由此了解他的能力。

  與財(cái)務(wù)規(guī)劃師面談

  挑選財(cái)務(wù)規(guī)劃師時(shí)，你可以親自登門拜訪。第一次登門請(qǐng)教通常是不會(huì)要錢的，你可以了解財(cái)務(wù)規(guī)劃師能為你做什么，也可以感受一下是否容易溝通。你不妨提出一些如何投資的問(wèn)題，如果他的答復(fù)大致令你滿意，可能是一位合適的財(cái)務(wù)規(guī)劃師。

  你也可以請(qǐng)他出示一些目前經(jīng)理的客戶，不過(guò)得留意那些客戶是不是特別挑選過(guò)的。你可以從那些客戶個(gè)案中挑出財(cái)務(wù)情況跟你接近的，向他要一分他為該個(gè)案客戶所做的財(cái)務(wù)規(guī)劃書副本。由此你可以看出他所做的財(cái)務(wù)規(guī)劃是否恰當(dāng)。

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